ฟู้ดเดลิเวอรีอาเซียน โตไวแบบกระจุก Grab กินส่วนแบ่งแล้ว 55%
ตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยังคงเติบโตในอัตราเลขสองหลักได้อีกปี แต่ขณะเดียวกันก็เติบโตขึ้นพร้อมกับความกระจุกตัวสูง มีผู้ให้บริการน้อยรายที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูง และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากรายงาน “Food Delivery Platforms in Southeast Asia 6.0” ของ โมเมนตัม เวิร์กส (Momentum Works) บริษัทที่ปรึกษาจากสิงคโปร์ ในปี 2025 พบว่า มูลค่าการทำธุรกรรมรวม (Gross Merchandise Value: GMV) ของตลาดใน 6 ประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เติบโต 18% สู่ระดับ 22,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 702,450 ล้านบาท) ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของโรคโควิด-19 ผลักดันให้ตลาดขยายตัวถึง 30% ต่อปี
รายงานนี้ฉายให้เห็นภาพอีกว่า การเติบโตของตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในอาเซียนมาจากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้มาจากขนาดตะกร้าสินค้าที่ใหญ่ขึ้น กล่าวคือ การเติบโตของมูลค่าธุรกรรมรวม (GMV) ในปัจจุบันขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของผู้ใช้และความถี่ในการสั่งซื้อที่สูงขึ้น ขณะที่มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ให้บริการต่างเร่งใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่เข้าถึงได้ โดยมุ่งเน้นมาตรการอุดหนุนผู้บริโภคและการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อ
Grab นำเดี่ยว กินส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 55%
ในสภาวะตลาดที่ขยายตัวดังกล่าว แกรบ (Grab) ซึ่งให้บริการในทั้ง 6 ประเทศ ยังคงตอกย้ำสถานะผู้นำตลาดฟู้ดเดลิเวอรีของภูมิภาค โดยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 55% ในปี 2025 จาก 53.8% ในปี 2024 ครองตำแหน่งผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างชัดเจน โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นพิเศษในสิงคโปร์ที่ 69% และมาเลเซียที่ 67%
ขณะเดียวกัน ชอปปี้ฟู้ด (ShopeeFood) ของกลุ่ม ซี (Sea Limited) จากสิงคโปร์ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นเป็น 14% ในปี 2025 จาก 11.9% ในปี 2024 แซงหน้าฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) ขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับสองของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการแข่งขันในตลาดฟู้ดเดลิเวอรีอาเซียน
ตลาดผู้เล่นน้อยราย แนวโน้มกระจุกตัวสูงขึ้นอีก
การครองส่วนแบ่งตลาด 55% ของ Grab เป็นตัวเลขที่สะท้อนชัดเจนมากว่า ตลาดนี้มีความกระจุกตัวสูงมาก และรายงานของ Momentum Works ยังชี้ให้เห็นว่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในอาเซียนมีแนวโน้มจะเป็นตลาดที่มีความกระจุกตัวสูงยิ่งขึ้นไปอีก
ในรายงานระบุว่า ตลาดนี้กำลังค่อย ๆ เคลื่อนไปสู่โครงสร้างตลาดแบบที่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นในจำนวนน้อยลง โดยการแข่งขันเริ่มถูกกำหนดจากขนาดธุรกิจ ความสามารถในการควบคุมต้นทุน และความสอดคล้องกับกฎระเบียบ มากกว่าการขยายตลาดเชิงรุก ซึ่งตัวอย่างที่สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว คือ การถอนตัวของ Foodpanda ออกจากตลาดไทยในปีที่ผ่านมา
เว่ยฮั่น เฉิน (Weihan Chen) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ Momentum Works ระบุว่า การควบรวมกิจการในตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากแพลตฟอร์มจำนวนมากเผชิญแรงกดดันให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงปรับปรุงในเชิงหน่วยเศรษฐกิจ (unit economics) และผลกำไร
เจียงกัน หลี่ (Jianggan Li) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Momentum Works วิเคราะห์ว่า ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นสำหรับกลุ่ม Sea โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลักของกลุ่มต้องเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากแพลตฟอร์มวิดีโอคอมเมิร์ซอย่าง TikTok Shop อย่างไรก็ตาม เขามองว่า ShopeeFood ไม่น่าจะมีกลยุทธ์ท้าทาย Grab โดยตรง
ฟู้ดเดลิเวอรีในไทยโตไวกว่าภาพรวมอาเซียน
เมื่อพิจารณาแยกรายประเทศ ไทยเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค โดย GMV ในปี 2025 ขยายตัว 22% สู่ระดับ 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 157,800 บาท) การเติบโตดังกล่าวมาจากการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้ให้บริการหลายราย ทั้ง แกรบ (Grab) ชอปปี้ฟู้ด (ShopeeFood), ไลน์แมน วงใน (Line Man Wongnai) ไปจนถึง โรบินฮู้ด (Robinhood) อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลด้วย
สำหรับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดฟู้ดเดลิเวอรีที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม 6 ประเทศ มี GMV เติบโต 18% สู่ 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 198,000 ล้านบาท) โดย Grab ครองส่วนแบ่งตลาด 46% ตามด้วย โกเจ็ก (Gojek) ที่ 31% และ ShopeeFood ที่ 23% ทั้งนี้ ในตลาดอินโดนีเซียมีการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการควบรวมกิจการระหว่าง Grab และโกทู กรุ๊ป (GoTo Group) บริษัทแม่ของ Gojek ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลด้านการผูกขาด แต่ส่วนแบ่งตลาดรวมของทั้งสองรายกลับลดลงเหลือ 77% ในปี 2025 จากที่ครองอยู่ 82% ในปี 2024
.
อ้างอิง: Nikkei Asia และ Momentum Works
