เตรียมผ่อนอาหาร? Grab ซื้อหุ้น Atome เข้าคุมแพลตฟอร์ม BNPL จากสิงคโปร์

Grab เดินหน้าขยายธุรกิจบริการทางการเงิน ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 60% ใน Atome Financial แพลตฟอร์ม “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” หรือ BNPL ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ ด้วยเงินสด 1.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมวางแผนซื้อหุ้นที่เหลืออีก 40% ราวสองปีหลังจากธุรกรรมแรกเสร็จสมบูรณ์

ดีลนี้ครอบคลุมธุรกิจของ Atome Financial ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย โดย Atome ให้บริการทั้ง BNPL สินเชื่อเงินสดสำหรับผู้บริโภค บัตร BNPL และสินเชื่อดิจิทัล

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ Grab ขยายธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคให้กว้างกว่าบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมเปิดทางให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มท่องเที่ยว ความงาม และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นตลาดที่ Grab ยังมีบทบาทค่อนข้างจำกัด

หากดีลเสร็จสมบูรณ์ Grab จะนำแพลตฟอร์มสินเชื่อของ Atome มาเชื่อมต่อกับระบบนิเวศด้านการเดินทาง เดลิเวอรี และบริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสนำเสนอบริการข้ามกลุ่มแก่ผู้บริโภคและร้านค้า โดยใช้ AI เป็นกลไกสำคัญในการประเมินสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง

ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า และน่าจะเริ่มส่งผลต่อธุรกิจของ Grab อย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปีเดียวกัน ก่อนสร้างผลต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2571

เชื่อมฐานผู้ใช้ Grab กับเครือข่ายร้านค้า Atome

Atome Financial เป็นแพลตฟอร์มบริการทางการเงินดิจิทัลของ Advance Intelligence Group หรือ AIGL ปัจจุบันมีผู้ใช้ที่เคยทำธุรกรรมสะสมแล้ว 25 ล้านราย และทำงานร่วมกับแบรนด์มากกว่า 30,000 แบรนด์ ขณะที่ระบบนิเวศของ Grab มีผู้ใช้งานที่ทำธุรกรรมรายเดือนเกือบ 54 ล้านราย

ทั้งสองบริษัทระบุว่า การรวมธุรกิจจะช่วยให้ผู้ใช้ Grab เข้าถึงทางเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะที่ Grab จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในเครือข่ายร้านค้าของ Atome ส่วน Atome จะได้ช่องทางใหม่ในการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบนิเวศระดับภูมิภาคของ Grab

Atome ยังมีความร่วมมือกับแบรนด์ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การท่องเที่ยวและความงามไปจนถึงอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นตลาดที่ Grab ยังมีบทบาทค่อนข้างจำกัด เครือข่ายดังกล่าวจึงมีโอกาสช่วยขยายธุรกิจบริการทางการเงินของ Grab ออกไปนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม

อเล็กซ์ ฮันเกต ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Grab กล่าวว่า การใช้ AI ของ Atome เพื่อประเมินสินเชื่อดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้หลายล้านรายทั่วภูมิภาค ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยขยายขนาดและเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศทั้งหมดของ Grab

เขาระบุด้วยว่า ธุรกรรมครั้งนี้จะช่วยเร่งการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจบริการทางการเงิน ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านสินเชื่อผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้ Grab เข้าไปให้บริการแก่เครือข่ายร้านค้าขนาดใหญ่ของ Atome

ผสาน AI กับข้อมูลในระบบนิเวศ ยกระดับการประเมินสินเชื่อ

หัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการนำโครงสร้างพื้นฐานสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Atome มาผสานกับข้อมูลเชิงลึกจากระบบนิเวศของ Grab ทั้งสองบริษัทคาดว่า การทำงานร่วมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเปิดทางให้ขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปยังผู้บริโภคได้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้บริโภคที่ไม่มีประวัติสินเชื่อในระบบ โดย Grab และ Atome ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินไปยังผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการธนาคาร หรือเข้าถึงบริการได้อย่างจำกัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งสองบริษัทยังวางแผนแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติด้านกฎเกณฑ์กำกับดูแล และกลยุทธ์การติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการฉ้อโกงและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบบนแพลตฟอร์มของแต่ละฝ่าย

เจฟเฟอร์สัน เฉิน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AIGL รวมถึงซีอีโอของ Atome Financial กล่าวว่า บริษัทก่อตั้ง Atome เมื่อแปดปีก่อน ภายใต้แนวคิดว่าทุกคนควรเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้บริการธนาคารแบบดั้งเดิมเท่านั้น

ตลอดแปดปีที่ผ่านมา Atome ได้สร้างแพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่ให้บริการลูกค้าหลายล้านรายใน 5 ประเทศ โดยใช้ AI และข้อมูลเป็นกลไกหลัก ทุกธุรกรรมจะช่วยให้ระบบประเมินสินเชื่อได้แม่นยำขึ้น และทำให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายมากขึ้น

เฉินระบุว่า เมื่อโครงสร้างพื้นฐานสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Atome เชื่อมเข้ากับระบบนิเวศของ Grab ทั้งสองบริษัทจะสามารถขยายบริการไปยังประชาชนอีกหลายล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน พร้อมลดช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากกว่าการดำเนินงานโดยแยกจากกัน

ปิดดีลไตรมาส 3 ปี 2027 ก่อนซื้อหุ้นที่เหลือในอีกสองปี

ธุรกรรมซื้อหุ้น Atome ในสัดส่วน 60% คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ปี 2570 โดยยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขปกติอื่นๆ ก่อนปิดธุรกรรม

หลังจากนั้น Grab จะเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 40% ราวสองปีหลังจากธุรกรรมแรกเสร็จสมบูรณ์ โดยปีเตอร์ โออี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Grab ระบุว่า การแบ่งซื้อกิจการออกเป็นสองขั้นตอนมีเป้าหมายส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดสรรเงินทุน

ช่วงเวลาระหว่างการซื้อหุ้นทั้งสองรอบยังเปิดโอกาสให้ Grab และ Atome ทำงานร่วมกันเพื่อหาความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติม หลังปิดดีล ทีมผู้บริหารของ Atome จะยังคงบริหารกิจการต่อไป ขณะที่บริษัทจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการทางการเงินของ Grab

Grab คาดว่า Atome จะเริ่มสร้างผลต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในช่วงปลายปี 2570 และต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2571 โดยบริษัทตั้งเป้าให้ธุรกิจบริการทางการเงินสร้าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วได้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571

อ้างอิง: Nikkei Asia, Marketing Interactive