กรณีบมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขอชำระเงินหุ้นกู้ รุ่น JKN239A ที่ครบกำหนด 1 ก.ย.2566 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งแจ้งว่าชำระเงินได้บางส่วน เป็นเงินต้นจำนวน 148.05 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 9.98 ล้านบาท ทำให้มียอดเงินต้นคงค้าง จำนวน 451.95 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการหาแนวทางการแก้ไขหนี้
สถานการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ฉบับ ได้ออกหนังสือทวงถามมายัง JKN โดยมาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า JKN ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรื่อง ผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และบอกให้ชำระหนี้หุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN239A) โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดภายในระยะเวลากำหนด
โดยในหนังสือระบุว่า ขอให้ JKN ชำระเงินหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 4 ก.ย.2566 รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยผิดนัดเป็นจำนวนเงิน 452.37 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยผิดนัดชำระทั้งสิ้น 425,947.30 ล้านบาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย 8.60% ต่อปีของเงินต้นคงค้าง ซึ่งต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันผิดนัด คือ 1 ก.ย.2566 หากไม่สามารถดำเนินการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดได้ภายในกำหนดเวลา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการใช้สิทธิทางศาล เพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ฉบับที่ 2 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรื่อง แจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 “หุ้นกู้ JKN246A” โดยให้ชี้แจงแนวทางแก้ไขภายในวันที่ 8 ก.ย.2566 นี้ และดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 ก.ย.2566
ฉบับที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดการแก้ไขเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ รุ่น JKN239A และแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ดังนี้
(1) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN243A”)
(2) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN246A”)
(3) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN24OA”)
(4) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN24NA”)
(5) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN252A”)
(6) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“JKN255A”)
นายจักรพงษ์ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 ก.ย.2566 เพื่อพิจารณาแผนการชำระหนี้ หุ้นกู้ รุ่น JKN239A รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัทด้วยทุกรุ่น เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของบริษัท และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) ซึ่งบริษัทยืนยันชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดทุกรุ่น
อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้อีก 6 รุ่นนี้ มีมูลหนี้จำนวน 2,760 ล้านบาท ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่า JKN จะสามารถหาทางออกได้หรือไม่ เพราะมูลหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 7 รุ่น รวมกันกว่า 3,300 ล้านบาท นี่ยังไม่นับหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอีกกว่า 684.23 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอีก 1,405.91 ล้านบาท หากหาทางออกไม่ได้ JKN จะตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอนด้วยยอดหนี้รวมกว่า 5,000 ล้านบาท
ที่มา : สมาคมตราสารหนี้ไทย
https://www.thaibma.or.th/EN/Issuer/IssuerDetail.aspx?issuer=JKN
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://weblink.set.or.th/dat/news/202309/1327NWS050920232211140131T.pdf