กองทุน Thai ESGX พร้อมเสนอขาย 2 พฤษภาคมนี้
กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนรุ่นใหม่ "Thai ESGX" โดยจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2568 และเปิดให้สับเปลี่ยนจาก LTF ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ตลท.เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลการถือครองกองทุน LTF ได้แบบรวมศูนย์ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนตัดสินใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF มาเป็น Thai ESGX ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลสนับสนุน ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการถือครอง LTF ทุกกองทุนที่ตนมีได้ในที่เดียวผ่าน www.set.or.th/ltf เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ทั้งนี้ Thai ESGX ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ผู้ออกเป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยกองทุนจะต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือสรุปง่าย ๆ ก็คือ กองทุนนี้จะมีสัดส่วนเป็นหุ้นยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% นั่นเอง
สิทธิประโยชน์ของกองทุน Thai ESGX แบ่งเป็น 2 วงเงินหลัก
วงเงินที่ 1
- ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุน เริ่มซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ไม่เกิน 30% ของเงินได้ โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับจากวันที่เริ่มลงทุน)
วงเงินที่ 2
- ผู้ถือหน่วย LTF ที่แจ้งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเดิมทั้งหมดในวันที่ 11 มีนาคม 2568 นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขก็คือส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ให้นำมาใช้ลดหย่อนในปี 2568 นี้ และส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป ให้เอาจำนวนเงินมาใช้ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กันในปี 2569-2572 (เอาจำนวนส่วนที่เกินมาหาร 4)
Thai ESGX รวม 37 กองทุน 19 บลจ.
ขณะนี้มีบริษัทจัดการลงทุน 19 แห่ง เตรียมนำเสนอ Thai ESGX รวม 37 กองทุน โดยตั้งเป้าหมายระดมเงินลงทุนในช่วงเปิดตัวไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตของตลาดทุนไทย และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแผนขยายบริการตรวจสอบข้อมูลไปยังกองทุนลดหย่อนภาษีประเภทอื่น เช่น RMF และ SSF เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนบริหารจัดการพอร์ตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับ Thai ESGX
- ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของทรัพย์สินสุทธิ
- เงื่อนไขสิทธิภาษี: ต้องลงทุนภายในพฤษภาคม–มิถุนายน 2568 เท่านั้น เพื่อให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนตามมาตรการที่กำหนด
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่า Thai ESGX จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนระยะยาวผ่านตลาดทุน ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บลจ. สามารถยื่นขอจัดตั้งและอนุมัติได้ตามช่วงเวลาที่วางไว้ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. รวมทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดที่ตนเองถือครองอยู่ได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไป Thai ESGX ให้ครบทุกกองทุน ทุก บลจ.”
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล LTF แก่ผู้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะสามารถดูภาพรวมการถือครองหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดของตนเองจากทุก บลจ. ได้ในที่เดียว ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาตัดสินใจสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF เป็น Thai ESGX เพื่อสิทธิลดหย่อนทางภาษีได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขยายบริการเรียกดูข้อมูลให้ครอบคลุมกองทุนลดหย่อนภาษีประเภทอื่น ๆ อาทิ RMF, SSF และ Thai ESG เพื่อความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการตรวจสอบและบริหารจัดการลงทุนมากยิ่งขึ้น”
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุน ในประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่กองทุน Thai ESG เริ่มจัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 นั้น ได้เห็นพัฒนาการที่ดียิ่ง ทั้งในมิติการมีส่วนร่วมลงทุนของคนไทย (252,403 ราย ณ สิ้นปี 2567) มิติของการเติบโตของขนาดกองทุน (AUM 33,066 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2568) มิติความครอบคลุมของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 440 บริษัท เติบโตจาก 200 กว่าบริษัทในตอนเริ่มจัดตั้งกองทุน
ที่มา: ตลท. sec.or.th
