เช็คลิสต์หุ้นกู้ บริษัทไหนบ้างที่ยังซื้อได้

ในภาวะตลาดดอกเบี้ยสัญญาณแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่ขึ้นดอกเบี้ยนำร่องไปแล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสกัดเงินนหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี แน่นอนว่าหากในระยะถัดๆไปหากเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นเต็มที่แล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าดอกเบี้ยทั่วโลกคงขึ้นตามขึ้นไปด้วยแบบเลี่ยงได้ยาก

 

ดังนั้นบริษัทเอกชนที่วางแผนธุรกิจไว้เตรียมพร้อมลงทุน และต้องการหาเงินลงทุนมักจะอาศัยช่วงจังหวะภาวะดอกเบี้ยต่ำที่เป็นอยู่ตอนนี้กู้เงินหรืออีกช่องคือ ออก "หุ้นกู้" เพื่อล็อคต้นทุนดอกเบี้ยก่อนที่ดอกเบี้ยในอนาคตกำลังจะขึ้นเพื่อหาเงินนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการหรือนำเงินไปใช้หนี้เดิมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้เดิมก็ยังได้

 

ตอกย้ำด้วยข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) ที่ระบุว่า ในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. มีบริษัทยื่นขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อเตรียมตัวออกหุ้นกู้รวม 20 บริษัท โดยมีอันดับเครดิตเรตติ้งที่แตกต่างกันตั้งแต่อันดับ AAA ลงมาจนมาถึงไม่มีเรตติ้งด้วยก็มี

 

ThaiBMA ประเมินว่า 2565 บริษัทเอกชนน่าจะออกหุ้นมูลค่ารวมแตะ 1 ล้านล้านบาทได้ไม่ยากหรือมีโอกาสมากกว่า ปี 2564 ที่มีมูลค่าการออกทั้งหมด 1.03 ล้านล้านบาท โดยบริษัทเอกชนออกจะมีการอออกเพื่อไปคืนหนี้เดิม รวมถึงการลงทุนขยายกิจการ

โดยทีม "SPOTLIGHT" รวบรวบข้อมูลว่าในช่วงนี้มีเอกชนเจ้าไหนที่กำลังออกหุ้นกู้สามารถซื้อได้ในช่วงนี้ และให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้าง

 

เริ่มด้วยบริษัทยักษ์พลังงงานแห่งชาติ อย่าง

 

บมจ.ปตท.(PTT) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 7 ปี
• อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
• ขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เปิดจองวันที่ 24-26 พ.ค. 2565
• จองซื้อผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย แล
• ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านทั้งช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางออนไลน์
• อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระดับสูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย
• วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

 

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(NOBLE) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• [รอประกาศอัตราดอกเบี้ย]
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองวันที่ 13-15 มิ.ย. 2565
• จองซื้อผ่านสถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "[BBB]" แนวโน้ม "[Stable]"
• วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอน

 

 

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน แบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี

 

• ขายให้กับนักลงทุนทั่วไป
• เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิ.ย. 2565
• จองซื้อผ่านสถาบันการเงิร ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่"
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่"
• วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดและขยายธุรกิจ

 

บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี
• อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
• เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 26 พ.ค.2565
• จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง
• อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริส เรทติ้ง

 

 

บมจ.ปริญสิริ (PRIN) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เปิดให้จองซื้อวันที่ 6-8 มิ.ย. 2565
• จองซื้อผ่านสถาบันการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการกา
• จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม Stable
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม Stable
• วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม จำนวน 320.60 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจำนวน 179.40 ล้านบาท

 

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด (TMH) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ค้ำประกันเงินต้น อายุ 2 ปี
• อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย. 2565
• จองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 ล้านบาท ภายในเดือนมิ.ย. 2565 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการจำนวน 120 ล้านบาท ภายในเดือนก.ย. 2565

 

 

บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น(APCS) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
• อัตราดอกเบี้่ยดอกเบี้ย 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• ขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เปิดให้จองซื้อวันที่ 13 มิ.ย.-15 มิ.ย. 2565
• จองซื้อที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น
• ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

 

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี
• อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย., 13 มิ.ย. 2565
• จองซื้อได้ที่บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม stable
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ เพื่อชำระหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 

บมจ. เนอวานา ไดอิ (NVD) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

• หุ้นกู้มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
• มีหลักประกันคือ โฉนดที่ดิน รวมมูลค่าประเมินทั้งสิ้น 1,811.26 ล้านบาท
• หุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แบ่งออกเป็นดังนี้
• ชุดที่ 1 เสนอขาย 300.00 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 เสนอขาย 500.00 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี
• ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2565
• จองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• มีวัตถุประสงค์ 1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวนไม่เกิน 706 ล้านบาท 2. ชำระหุ้นกู้ที่ครบอายุและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวนไม่เกิน 494 ล้านบาท หรือ ส่วนที่ เหลือจากข้อ 1.

 

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์(ANAN) ประกาศออกขายหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี

• เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
• เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2565
• จองซื้อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2022

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable"
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB-"
• บริษัทมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท