ราคาทองกลับมาขึ้นอีกครั้ง ‘ชาวดอย’ มีลุ้นหลุดจากยอด หรือราคาจะลงอีก?
วันนี้ ราคาทองคำโลกพุ่งขึ้นกว่า 160 ดอลลาร์ หรือ 4.1% หลังแรงซื้อไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการซื้อขายในเอเชียจนถึงตลาดนิวยอร์ก ส่งผลให้ราคากลับขึ้นไปแตะระดับ 4,300 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองคำไทยทะยานจากบริเวณ 64,000 บาท สู่ระดับสูงสุดประมาณ 67,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000 บาทภายในเวลาเพียง 2 วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ณ เวลา 14.13 น. ราคาทองคำในประเทศมีการประกาศปรับราคาแล้ว 23 ครั้ง โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,400 บาท และขายออกบาทละ 66,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,066.72 บาท และขายออกบาทละ 67,400 บาท ขณะที่ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,260.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
MTS Gold แม่ทองสุก ระบุในบทวิเคราะห์วันที่ 6 สิงหาคมว่า การปรับขึ้นรอบนี้ได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค โดยเฉพาะการอ่อนค่าของดอลลาร์และการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนลงตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐผ่านโอมาน
อีกแรงหนุนสำคัญมาจากการที่ราคาทองคำสามารถทะลุกรอบพักฐานที่ดำเนินมานานประมาณ 3 เดือน หลังย้ำฐานบริเวณ 3,950-4,000 ดอลลาร์หลายครั้ง จนสะท้อนว่าเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม YLG Bullion and Futures เตือนว่า ในระยะสั้นอาจเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมา เนื่องจากดัชนี RSI เริ่มชะลอตัวลงจากเขตซื้อมากเกินไป หรือ Overbought
ดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ลด-น้ำมันชะลอ หนุนแรงซื้อทองคำ
MTS Gold ประเมินว่า ราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจาก 3 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มแรงซื้อในตลาดทองคำ
ปัจจัยที่สองคือราคาน้ำมันที่อ่อนตัวตามสัญญาณความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐผ่านโอมาน ขณะที่ YLG ระบุว่า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการเจรจามีความคืบหน้าสำคัญ โดยเปิดทางให้อิหร่านควบคุมการเดินเรือขาเข้าในช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นการประนีประนอมครั้งใหญ่ หลังสหรัฐยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านควบคุมเส้นทางเดินเรือดังกล่าว
ปัจจัยที่สามคือแรงซื้อทางเทคนิค หลังราคาทองคำทะลุกรอบพักฐาน 3 เดือนได้สำเร็จ โดยก่อนหน้านี้ราคาย้ำฐานบริเวณ 3,950-4,000 ดอลลาร์ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นฐานสำคัญของการปรับขึ้นรอบใหม่
แรงซื้อจากกองทุนทองคำยังกลับมาเพิ่มขึ้น โดยกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 4.85 ตัน ทำให้ปัจจุบันถือครองทองคำรวม 1,014.15 ตัน และมียอดซื้อสุทธิในเดือนสิงหาคม 6.28 ตัน แม้นับตั้งแต่ต้นปียังคงมียอดขายสุทธิ 57.86 ตัน
นอกจากนี้ สภาทองคำโลกยังรายงานว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาส 2 ปี 2569 ยังคงแข็งแกร่ง โดยธนาคารกลางซื้อทองคำสุทธิมากกว่า 289 ตัน และธนาคารกลางกว่า 50 แห่งยังมีแผนเพิ่มการถือครองทองคำภายในปีนี้
ทะลุกรอบพักฐาน 3 เดือน แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้น
ในเชิงเทคนิค MTS Gold ระบุว่า ราคาทองคำสามารถทะลุกรอบพักฐานขาลง และกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันและ 50 วันในกราฟรายวันได้ ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน หลังราคาสร้างฐานสำคัญบริเวณ 4,000 ดอลลาร์และเลือกเคลื่อนไหวขึ้น
หากราคายังสามารถยืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ได้ MTS Gold ประเมินว่า ราคาทองคำมีโอกาสรักษาโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป โดยวางแนวรับระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลกไว้ที่ 4,200 และ 4,150 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4,330 และ 4,380 ดอลลาร์
สำหรับราคาทองคำในประเทศ MTS Gold ประเมินแนวรับไว้ที่ 66,500 บาท และแนวต้านที่ 67,700 บาท หลังราคาปรับขึ้นมากกว่า 3,000 บาทภายใน 2 วัน
ด้าน YLG ระบุว่า การที่ราคาทองคำผ่านระดับ 4,120 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ระดับ 4,166 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางราคากลับมาเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำเข้าสู่ภาวะ Overbought ทั้งในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง จึงยังต้องระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะ
จับตาแรงขายทำกำไร แนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,166-4,200 ดอลลาร์
แม้ภาพรวมทางเทคนิคกลับมาเป็นขาขึ้น แต่ YLG ประเมินว่า ราคาทองคำอาจเผชิญแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังดัชนี RSI ชะลอตัวลงจากเขต Overbought โดยมีบริเวณ 4,166-4,200 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญที่ต้องติดตาม
YLG แนะนำกลยุทธ์เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อลงมาทดสอบบริเวณ 4,166-4,200 ดอลลาร์ และตัดขาดทุนหากราคาหลุด 4,166 ดอลลาร์ ส่วนการขายทำกำไรให้พิจารณาบริเวณแนวต้าน 4,287-4,308 ดอลลาร์ หากราคายังไม่สามารถผ่านกรอบดังกล่าวได้ แต่หากทะลุ 4,308 ดอลลาร์ ควรชะลอการขายเพื่อรอแนวต้านถัดไป
ขณะที่ MTS Gold แนะนำให้นักลงทุนทยอยกลับเข้าสู่ตลาดด้วยกลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยมองว่า หากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอ่อนตัว ประกอบกับราคาน้ำมันชะลอลงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลาย ราคาทองคำยังมีโอกาสรักษาโมเมนตัมขาขึ้นต่อได้ แต่ต้องจับตาว่าราคาจะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญบริเวณ 4,200 ดอลลาร์ได้หรือไม่
